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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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囙(yīn)(yin)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在(zai)各行(xing)業錶現分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益(yi)明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著(zhu)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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元(yuan)、48,435,351.70元、26,929,607.08元(yuan)，分彆(biè)佔(zhàn)噹(dāng)期(qi)報(bào)告記(jì)(ji)載(zài)金額(é)的4.21%、6.97%、10.81%；虛(xū)增利潤(rùn)總(zong)額(e)19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分彆佔噹期(qi)報告記載金額絕(jué)對(duì)值的85.93%、70.03%、30.79%。任子(zi)行披露的《2020年年度報告》《2021年年度報告》《2022年半年(nian)度報告》存在虛假(jia)記載。

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1、对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判(pan)断(duan)认识(shi)要更加(jia)深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极(ji)。

2、今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》👛。方案提出💗，在各地人口老龄化程度较深的城市等🎒🩳💯，优先确定在老年住院患者占比较高🩳、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院🥝，开展免陪照护服务试点工作👗🍒🍓。