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一位投管机构人士介绍，企业年金基(ji)金的资金虽然是(shi)长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金(jin)委托人通(tong)常(chang)要按季度进行考核(he)。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人(ren)员也面临考核。如果一个季度(du)所在企业的年金表现排名偏后(hou)，企业(ye)的相关负责人(ren)就(jiu)会有(you)一定压力(li)甚至是合(he)规性质疑——为什么要把企业年金(jin)委托(tuo)给投资业绩差的机构管理？

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾🥥，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👄，全年4次加息🥥🥔🥬，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💖💘🥦，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍆，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍊💛，美联储不断推迟降息时间👄👿💝🍋🩳，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄🧡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍎🥭🍊，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍓🍌👚。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠💟，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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“根据近(jin)期海外投资者的反馈，部分外资开始流入港股，尤其是来自亚洲区(qu)域(yu)的外资。国际(ji)投行如(ru)德(de)银、高盛和摩(mo)根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测，显示出对中国经济和市场的信心。”路博(bo)迈基金称。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完(wan)整年度(du)的(de)涨(zhang)跌幅分(fen)别为(wei)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。

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1、三是(shi)持续改善。经济运行在总体稳定的同时，宏观政策持续显效，国内需求扩大，生产供给增(zeng)加，部分指标继续改善。在以消(xiao)费品以旧换新政策(ce)、网售(shou)促销等因素影响下(xia)，市场销售增长加快。5月份，社会消费品零售总额同比增长(zhang)6.4%，增(zeng)速比上月加快1.3个(ge)百分(fen)点。1-5月份，服(fu)务零售额增长5.2%，比1-4月加快0.1个百分点。消费增长的加快，尤其是服务(wu)消费的扩大，对于相关服务业(ye)的拉动也在显现。5月份，批发和零售业、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点。

2、一、区域冲(chong)突再(zai)升级，触发全球风险(xian)偏好(hao)下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉(mai)冲式影响，短期休整的核心，还是结构(gou)性行情已演绎(yi)至低性价(jia)比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。