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地缘层面(mian)的突然降温不但(dan)引发了油价(jia)的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以(yi)及各地区原油跨区价(jia)差(cha)均因此出现(xian)了大幅的波动(dong)。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的(de)WTI原油表现相对(dui)最为强势，而地缘风(feng)险降温推动欧(ou)洲柴油(you)裂解(jie)差利润回落，SC原油(you)在最(zui)近几个交易日表现明显弱于欧美油价(jia)，欧(ou)美(mei)原油处(chu)于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧(you)消退后(hou)重心仍在小幅下移，这也让(rang)SC与(yu)欧美油价跨区价差回(hui)落。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工(gong)产业主(zhu)题指数，该指(zhi)数基日为(wei)2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个(ge)完整年(nian)度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调(diao)整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向(xiang)。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的(de)直接(jie)或(huo)间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍄💌🥿🍄，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍏。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍒🍋，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🩲💔👜。

2、整体看😈，1-4月工业企业盈利有所改善🍅💞，但5👢👿🩱👛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩰🥔🥻。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🍏👄，半导体🥝😡、光学光电子、消费电子、运营商👠🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲💗💋，业绩有望改善💔💝🍆😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促🍍🍒🍆🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎🥝、家电、家具🍄👞🥑、饰品🧅🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品🍈🥦🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。