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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用(yong)钢需求淡季的深入、成材产(chan)量趋于下(xia)滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有(you)超预(yu)期的释放，加之(zhi)交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一(yi)步增加。下半年旺季钢材(cai)有望重回增产周期，锰硅去库情况或将(jiang)好转，届时估值或(huo)将迎来短(duan)暂的修复阶段；而随着年底淡(dan)季(ji)钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次(ci)加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高(gao)度。综合(he)而言，下半年锰(meng)硅价格(ge)仍将以承压运行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估值水平进一步下(xia)移，需持续关注主产区的(de)控产动向。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥥💋👝、基本面突出💕👙、受惠于政策的行业🍋🧄😠🩰，包括科技领域的半导体🥻🍉、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👅、新式餐饮茶饮、美妆🩱🎒💓👛、电动车等🤍🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧡🍈😡；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥕😈🤬。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量(liang)资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。