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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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6月13日🥥🥕😡，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🥬。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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