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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💛🍋👠。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💗，A股短期跟随震荡调整🥭😡🍏💔。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💟，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥬🥔🍊，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍈💗🥿，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、*ST同(tong)洲2024年(nian)年报显示，报告期内，公司的主营业(ye)务主要分为两大板块，第一板块为能源(yuan)领域业(ye)务，主要包(bao)括18650锂电池、各类聚合物软包(bao)电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备(bei)用电源，家庭储能、电动自(zi)行车电池和新能(neng)源车换电业务等。第二板块为公司(si)机顶盒领域业务(wu)，主要包括卫(wei)星接收工(gong)程机设备，数字电视机顶盒、智能终(zhong)端、数字电视整体解(jie)决方案、智慧家庭(ting)整体解决方案、智慧平台业务等。

2、行业配置：维持哑铃配置思路😡🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👙💯🍒🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽👙🥬🤬🍄，关注盈利和分红稳健的银行👝🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥿💞🍉🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥔🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩳👅🍎👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈🥥，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠🩲👿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🍅👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🥭💕👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽🥔😠🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦👚、半导体设备👝🍑、芯片）😻🥻🧅、信息化（数据库、操作系统）🍍👚🍌🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🥔、通信（算力服务+卫星通信）。