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货(huo)币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需(xu)要(yao)累(lei)计效应，市场见底往(wang)往(wang)是经(jing)历了连续货币政策的宽松(song)，例(li)如连续多次的降准降息之后。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前(qian)的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今(jin)年(nian)下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能(neng)性。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口(kou)基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了(le)搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。