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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅(fu)超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要(yao)关(guan)注货(huo)币宽松的持(chi)续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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