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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完(wan)整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)(ji)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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美联储与美元：美联储(chu)下半年货币政策(ce)决策(ce)思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开(kai)启(qi)下行后，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳(lao)动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半年或延续震荡(dang)偏(pian)弱格局，运行区间或在 90-102。

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总结来看，经历上半年的价(jia)格下跌，目前的(de)钢材价格估值已处于历史低位，下半年(nian)钢价(jia)进一步下(xia)跌的空间(jian)已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难(nan)有明显回升空间(jian)，制(zhi)造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整(zheng)体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调(diao)控(kong)政策或(huo)将阶段性对钢(gang)厂生产形成一定扰动，但整体看目前(qian)钢厂仍有利润(run)，钢厂(chang)生产仍将维持相对高位(wei)。库(ku)存端目前各主要品种库存均明显低于去(qu)年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地(di)仍存在缺(que)规格现(xian)象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整体看目(mu)前(qian)的估值及(ji)库(ku)存(cun)对下半(ban)年钢价(jia)有(you)一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛盾(dun)依然突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预计下半年钢价(jia)总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约(yue)运行区间或将(jiang)在(zai)2800-3300元。

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2、问题在于(yu)：至纯科技声明仅片面聚焦于(yu)存货指标与同(tong)业的“共性”，对其他关键指标的显著“差(cha)异”选择性忽略，而(er)风云君的结论却是(shi)建立在多项指标(biao)同时异常的前(qian)提下。