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1、上半年油价震荡呈现重心(xin)下(xia)移的(de)节奏，年内高点在(zai)1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格(ge)再度上行(xing)，创下年内次高(gao)点(dian)。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区(qu)间为79.39-55.12美(mei)元/桶，SC的(de)运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏(fa)力的双重制约下(xia)，油价重心下移(yi)，而随(sui)着中(zhong)东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升(sheng)再度回落(luo)。

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战略上🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑💓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😻💔、各类主题机会活跃🍇🥦🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘👢，突破前可能还需要震荡一段时间🍅💛🍇👛🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👜。但在指数刚突破的2014年7月🍏🩰👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕🥔🍎🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👘🍑，房地产政策明显转向积极🤍👡🥑，全国各地放开限购🧡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍏🥬🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾👗👞😈👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💋🍌🥔🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出🥾👘。中央层面，5月30日😡，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥔，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用👛🥝🧅、业务互通与应用融合💗🍇，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🥒🍈，建设国家级与区域级算力平台👚🧅，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👄🥦🥻。6月9日💕💋💝，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍎💓，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💓，聚焦人工智能、大数据🥥🍋🥥、区块链等新技术🥿👄👘，支持企业加大软🍅💛👿、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🥦👡，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👘💯。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👿🌽👗🥾。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增(zeng)量資金方(fang)麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。