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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美(mei)债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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1、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🩳，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥔👗👢👿，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。