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周五（6月27日），国(guo)防军工板块(kuai)继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻(zu)力位(wei)，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入(ru)牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上(shang)行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩱🍈👚👜，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从热点概念来看👘💕🩲，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👞👚👅🧅、金融科技指数、数字货币指数👚🧡、跨境支付指数、财税数字化指数🩲😠🍑😠；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适(shi)的人才加入其人工(gong)智能项目，从而使公(gong)司在人工(gong)智(zhi)能竞赛中(zhong)占据领先地位，将(jiang)是成败的关键(jian)。如果做不到这一(yi)点，这家社交(jiao)媒体巨头可能会(hui)进(jin)一步落后，且前路(lu)迷茫。