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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新(xin)经济产(chan)业趋势驱动为主(zhu)，第(di)二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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6月27日，港交(jiao)所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限(xian)公司（以下简称“四维智联”）已正式递(di)交招股说(shuo)明书，中信证券担任独家保荐人。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍏，大盘、质量类指数相对占优的格局💕💋🍊💋。总体来看🩲💯，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👙🧄🧡👚，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💛🤬🥔🍉，差距不大。市场6月中上旬👚💞💛，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👿，市场重回到反弹的态势🩳🍈💌，并且完成了多个指数的突破💓🤍。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、所谓的《一个伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法案将使收入(ru)减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。