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许廷全：下半年💛🥑💔，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧅💓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💟💝，包括科技领域的半导体🥥、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥥🍑、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧄，保险🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨(zhang)，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘(pan)风格相对大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大(da)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言，个税汇算清缴并不陌生👛🧡。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账🍄🍉，多退少补”🍈👿。

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1、在汇率政策(ce)表述上(shang)，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是💔🥦🍏，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥥👄，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥝🍄🥾。