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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新能源车销量延(yan)续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改(gai)善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件(jian)企业率先(xian)受益，自动(dong)化设备板(ban)块(kuai)中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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6、市场展望：下半年尿素市场面(mian)临(lin)新增(zeng)产能投放(fang)、库存高企、内需力度减弱、成本(ben)继续下(xia)移等多方压制(zhi)，但(dan)市场(chang)也(ye)同时存在出口(kou)政策进(jin)一步放(fang)松、秋季肥及淡储(chu)需求、全球地缘政治及能源(yuan)价格波动等支撑因素(su)。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出(chu)口政策及国际局势扰动将成为(wei)主导尿素市场的核心因素，市(shi)场面临的不确(que)定性更高。倘若(ruo)出口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货、现货价(jia)格仍有望向(xiang)上接近上半(ban)年高点。但若出口政策维持现状(zhuang)或进一步(bu)收紧，亦或是(shi)全球(qiu)地缘政(zheng)治影响不再，则尿素市场(chang)将回归国内供需主导，价格也(ye)将持续承压。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰(jian)艇面(mian)向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、综合(he)以上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、内蒙一机(ji)：近日，公(gong)司收到全资子公司包头北方(fang)创业有(you)限责任公司（以下简(jian)称“北创公司(si)”）与中国国家(jia)铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集(ji)装(zhuang)箱专用平车(che)，合同(tong)总金(jin)额13，023.50万元（含税(shui)）。