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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致(zhi)市场底部(bu)有支(zhi)撑，但(dan)上行(xing)空间也受限(xian)。当(dang)前中国信(xin)用周期(qi)的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信(xin)用(yong)收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的(de)绝对水平不够(gou)低，而是在相对(dui)差距上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之(zhi)道，相比单纯(chun)降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有(you)效手段是(shi)提高(gao)回报预(yu)期，这需靠(kao)外力(li)干(gan)预（财政逆(ni)周期调(diao)节）或(huo)新增长点(dian)（AI科(ke)技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场(chang)之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面(mian)积极变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续的信用(yong)收缩(suo)，以及春节后(hou)AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且(qie)政(zheng)策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)(kai)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)(bing)不支持(chi)。” 相(xiang)反(fan)，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

2、在上个月的月(yue)度观(guan)点报告中，我们(men)写道“展望6月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力，大(da)盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数(shu)在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到反(fan)弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的(de)突(tu)破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。