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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商(shang)品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大(da)中城市商品房成(cheng)交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同(tong)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地(di)产开发投资完成(cheng)额累计同比(bi)降幅扩大，房地(di)产开发资金来源(yuan)累(lei)计同比降幅扩大。

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焦炭，供应方面👝， 2025年1-5月💌🥕👝，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍉🩰🧡，同比增加3.3%🍍，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👢，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大😻🩱，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落😈🍏，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍇。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🩲👿，同比下降1.7%👠；生铁产量36274万吨💝，同比下降0.1%🥑🥥；下游需求弱势运行💕，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👗🍎👘🩳，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍄🍌。上半年韩国🧅🥥、越南分别对我国中厚板🥿🧅😡、热轧卷板征收高额临时反倾销税🧄👗🩰，同时美国对多个国家征收高额关税🌽💛，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🤬🍌🥔，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💘💟，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松💖🍊🍉，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近👠🥕🩳🍇，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍍🥝，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👘🥻，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🎒。

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从中信一级行业来看🍊🥦，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🎒👅😠、计算机、综合😡🎒、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🧅🥑🥑👚、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢價約(yue)爲5%。從(cong)市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于(yu)過(guò)(guo)去十年間(jiān)(jian)35%分(fen)位數。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)(yun)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)(tong)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)(dian)解鋁運行産(chan)能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬(wan)噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地(di)增(zeng)減(jiǎn)産竝(bìng)行。山(shan)西延續(xù)復(fu)産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及(ji)廣(guǎng)(guang)西降負(fù)(fu)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新(xin)增咊(hé)寘(zhi)換(huàn)(huan)計(jì)劃(huà)，鋁水(shui)比提陞(shēng)至(zhi)76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持(chi)壓(yā)減。

2、1💟🥻、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升👙🩱💖，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💗。下半年计划新投产能约280万吨🍓👗👘，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度💯😡👚。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💔🍏。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🍑🍏💕，日产也仍将保持同比最高位💘👜💘💞。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大💟，下半年一旦西北货源流向中部🥥、东部等主流地区🥾🍅💓👜🍅，将对尿素区域性供应产生影响。