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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🥾🥔。在美国关税政策逐步落地背景下🧄，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量👞🩲，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🎒🍉💌，我们判断浆价或处于低位震荡。

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1、成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌(die)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，金幑(huī)(hui)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒(jiu)、今(jin)世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👢🥻🍌，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🤍🍈🎒、贵金属等大宗商品价格💋🥾，进一步可能传导影响化工🍄💖🥾🧅、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👙，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👅👝🍆，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🩱。风格有明显的日历效应🥥🧅，大盘成长风格👅🩲、创业板指数在收益率上表现较好🌽🍋。