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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈(cheng)現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、唐晨：港股整体有(you)望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有(you)更多(duo)的边际变化。

2、6月27日🍌，央行召开第二季度例会🍓💟🍏💓。从会议表述来看💕🍊👄，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥿，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥒👠👅🍍，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👄👡🥒，如果增量政策能够继续落地🍆👄，将对市场情绪形成进一步提振。