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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技(ji)创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期(qi)改善(shan)；增速(su)相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是(shi)针(zhen)对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花(hua)税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策(ce)边际收敛(lian)，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。

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“我(wo)们会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不(bu)幸放缓，随(sui)之而来的是收入增长放缓(huan)，” 这位(wei)经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期(qi)可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行週期(qi)如下圖(tú)(tu)所(suo)示(shi)。

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1、5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同(tong)比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至(zhi)8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、據(jù)上海黃(huáng)金交(jiao)易(yi)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上金所”）消息，爲(wèi)落實(shí)《上海(hai)國(guó)際(jì)金螎(róng)中心進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)跨境金(jin)螎服務(wù)便利化(hua)行(xing)動(dòng)方案》（以下簡稱《行動方案》），2025年6月(yue)26日，上金所正式啟(qǐ)用在中國香港設(shè)立的國際闆(bǎn)指定(ding)倉(cāng)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)在香港交割的黃(huang)金交易郃(hé)約(yuē)，首日(ri)多傢(jiā)中外機(jī)構(gòu)順(shùn)利達(dá)(da)成交易(yi)。