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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体(ti)上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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