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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)(dian)基(ji)金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重(zhong)点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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減(jiǎn)(jian)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月(yue)20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式(shi)確(què)定(ding)。

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1、5、地缘(yuan)方面，需要关注俄乌(wu)冲突以及中东局势的进(jin)一步(bu)演变(bian)。最新来看，俄乌(wu)远没有预(yu)期当中的快速达成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁(cai)的策(ce)略，在6月(yue)欧盟一度(du)下调(diao)俄罗斯原油(you)的最高上限价格至60美元/桶(tong)，不(bu)过(guo)整体来看(kan)俄罗斯(si)能源的供(gong)应和出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续(xu)扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议(yi)约束仍较弱，美伊(yi)核协议仍未达成，届时(shi)伊(yi)朗的原油的生产以及出口将(jiang)面临不确定性，影响供应预期。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲突中(zhong)，伊朗处于(yu)被动地位且反(fan)击(ji)能(neng)力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于(yu)弱势。这仍是原油市场(chang)下半年面临(lin)的最大的计价因素之一。

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