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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有(you)利于推动A股(gu)估值的抬升。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几(ji)年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预(yu)计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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