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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补(bu)助计划和补充营养援助(zhu)计划（即食品券）在(zai)内的社(she)会(hui)保障网计划(hua)进行多项支出削减。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益(yi)于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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在中国（广州）国际金融交易·博览会上，清华大学五道口(kou)金融(rong)学院受邀举办主旨会议，致力于搭建推动粤港(gang)澳大湾区经济金融交流与全面互联互通的高质量平台，融合政策、学术和业界等多方面观(guan)点和研究成果(guo)，打造辐射全国的专业、开放、共(gong)享的高端金融盛会，以助力我国经济金融改革与高(gao)质量(liang)发展。自 2016年以来，该会议已连续举办了十届，累计邀请演讲嘉宾 210余位，现场参与达 8000人次线上覆(fu)盖听众超百万，媒体(ti)传(chuan)播超80 万次广(guang)受社会各界关注。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🧡💞，但矿价和氧化铝底部或有博弈👝😡🥾👠。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🍑👡🥻，四季度有政策期待🥦💌💝👝，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🥿👚😈。

2、在(zai)关(guan)税的(de)不确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来(lai)的(de)降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维(wei)持年内(nei)两次(ci)降息预期，整体降息预期变(bian)化(hua)不大。