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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维(wei)度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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