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6月29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称(cheng)“德固特”，300950）发布公告，公司(si)拟通过发行(xing)股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月(yue)30日开市(shi)起停牌(pai)，预计在不超过10个交易(yi)日的时间内(nei)披露本次交易方案(an)。

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从(cong)中长期角度，我们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期(qi)下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋(qu)势下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢(yi)价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺(wang)格(ge)局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减(jian)少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑逐渐显现(xian)；二是，国内(nei)铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解(jie)，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一(yi)是(shi)，LME库存持续去化会不会引(yin)发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着(zhe)溢价(jia)的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧(jin)张局面，面临再次补(bu)库，是(shi)否通过(guo)价格上涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开(kai)本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的(de)表现。综合来看，铜(tong)市场再次(ci)面临(lin)上有(you)需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美(mei)国232调查公(gong)布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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