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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或(huo)相对均衡。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消(xiao)费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三(san)阶段行情。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同比增(zeng)幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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