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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题💓👠，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门💔😻🥑🍈👞、各部委、各地方迅速拿出细化举措🍈，及时改善了预期，提振了市场信心👗。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”👗🥕。科技对我国资本市场的影响🧅，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环💓💞、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👚💘🌽。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🥒🥦💟，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🍒，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”👡💕💟、更加突出塑造市场“生态”💋💘。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👄🥔，包括创新药🩳、AI、机器人😡🍑🥭、半导体、智能驾驶等👝，因为这些资产“含权量”高🩳💖，在整体重估过程中🩲🥻🍓，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时😻🥑🍒，这些行业在GDP中的比重不断提高🥻，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓(cang)”的经典正反(fan)馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩(ji)有(you)望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利(li)或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预期(qi)。

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1、如(ru)何把握(wo)化(hua)工板块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面(mian)覆盖(gai)化工各个细分领(ling)域。其中近5成(cheng)仓位集中于大市值龙(long)头股，包(bao)括万华化(hua)学、盐湖(hu)股份等，分享(xiang)强者恒(heng)强投(tou)资机(ji)遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥等细分领(ling)域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外(wai)投资者亦可通(tong)过化工(gong)ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局化工(gong)板块(kuai)。

2、在整体信用周期难以大幅修复👝，即整体经济或市场回报有限的情况下🍈👞💗，投资者更追求“回报”🥕，要么是稳定型回报🍇👘🥑、要么是成长型回报🥒，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💯💖😡🍆🌽。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍍🍉👝🤬、软件服务😡🍏、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定👄🍇，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。