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结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期(qi)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💔👝🥝🍍👚。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💗👙，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😡。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍇，拟收购福可喜玛53%股权。

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随着中东紧张局势缓解👄，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🍋🍇，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示👚😻🍈，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🥻💟👠，净利润为1822.46万元👠🥥🍒🎒；2024年前三季度营收为22034.81万元🩳，净利润为6523.06万元👡。

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1、从历史来看🥬😻👙，历年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。具体来看🥕👝🍊，风格方面😈，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💖🥬，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、首先从估(gu)值角度看，尽管(guan)已(yi)积(ji)累一定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。