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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权(quan)增(zeng)强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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