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复盘来看🥑，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍍🥿👜，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🥕，并在2030年突破50亿美元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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企业盈利的(de)改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的(de)加速改善，例如新增(zeng)社融的明显回升，M1等(deng)货币数(shu)据的(de)明显(xian)回升也(ye)是重要的信号。

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货币市场净投放👿；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💔💯🍇🥻🩰，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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