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从目前基本面的趋势来看🍈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥿、新经济领域热点频出👿💯，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰💝🍑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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1、特别是短(duan)期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至(zhi)不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯(chun)科技达到30.73亿，不仅是(shi)半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍(bei)以上，在自身负债中的占比更是达到(dao)惊人的35.54%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥭👜🍊💘、上市公司盈利偏弱😠🌽👙、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑，后续有望迎来全面牛市💔🧡👅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑💝👿🥻🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔🍆💘💕，突破前可能还需要震荡一段时间💘🧄。2014年7月突破后的牛市👅👞🥬🌽🩳，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👛🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🍌🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕👙。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👅🥥，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💝🥿🧅🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥔，二季度开始盈利快速上行💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌🥑。