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目前来看💯👄🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥕🥥🍑🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥿🤍😻，部分国家税率或升至25%🍇🍅🧡🍇。从目前美国对关税的态度来看😈🍍🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅🍄💛💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈👝💛🍒💟。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💘💔👿，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍇🍒。交易情绪方面👡👅🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩲💟🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💘🥑👞。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍆🍏🥻、中小盘为ETF净流出主要方向🍇。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化(hua)加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等(deng)高股息(xi)资(zi)产表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中(zhong)。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要(yao)与指数成分股进入分红季(ji)相关(guan)。大盘指数期货基差提出(chu)分红影响后基本处于平水状态。各指数(shu)非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可💋👞💘。没有公开发布（核查结果）🥭，是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结(jie)构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向(xiang)涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费(fei)等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。