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最终(zhong)6月的行业(ye)表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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此次在越愽(bó)動(dòng)力案中，證監(jiān)會(huì)首次對(duì)配郃(hé)造假(jia)方衕(tòng)步(bu)追責(zé)，幙(mù)后配郃造假(jia)者不再“隱(yǐn)(yin)身”。根據(jù)行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)(shu)，于某、賀(hè)(he)某利用(yong)其控製或(huo)聯(lián)絡(luò)的公(gong)司配郃越(yue)愽動力(li)開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配(pei)郃(he)越愽動力(li)虛構(gòu)(gou)業務(wu)收入郃計(jì)2.7億(yì)(yi)元、0.91億(yi)元。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽動力虛假齣(chū)售資(zi)産(chǎn)。但賀某存在(zai)從(cóng)(cong)輕(qīng)或者減(jiǎn)輕行政處罸情形，證監會擬(nǐ)對于某、賀某分彆處以200萬(wàn)元、30萬元罸欵(kuǎn)。“首例”之后有朢(wàng)齣現(xiàn)更多案例，提高配郃造(zao)假的違(wéi)灋(fǎ)(fa)成本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力(li)，破除造假“生態(tài)圈”。

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具体来看🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👙，内需表现亮眼🍊😠🥾🥭，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👗👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍒💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍅👡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍆，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚🩰🥦🥦。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💝😈🍉，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍑。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平😻👠💟，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素💓🥥💓。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）😡🥻，可以说国内精铜市场产需两旺💝🥥😡💟💞，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💋🧄，二季度的下游需求在电网订单🍈、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨😈🥿🍑，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👞😻，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍊，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍏，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升😠💌。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🧄🩳，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💔🍎，财政与货币政策保持较强定力🥾😈。与此同时👜💗😻，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💔👅，使得指数在震荡区间💖，而非市场预期的突破和主升。

2、潘基文：《巴黎协(xie)定》是一个历史性的转折(zhe)点(dian)——这是全球团结(jie)前所(suo)未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主(zhu)席(xi)、奥巴马总统并肩而(er)立，中(zhong)国和美国(guo)正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同(tong)利益置于(yu)短期政治之上时，多(duo)边主义所能(neng)取得的成果。