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3💯、库存：交易所方面🍎，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨😡。社库方面💞👗👛😈，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🍋；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨🥥🥑，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🍅💝。

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30日早盘🥝💕👛，国防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高🧡🍈🥥👿！场内实时成交超6000万元，换手率超8%🍒👞🍇，领跑同类ETF！

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💟🍋🍇，创2024年11月15日以来新高！

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展望下半年💗🍈💛🥦，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👙💘👙。制造业中白色家电👚🥾😠💔💋、汽车等板块面临边际走弱趋势💯，需要“两新”等政策进一步加码支撑🥑🥥💯。直接出口将维持高位💛🍇，但对钢价难形成上行驱动。供给端看👅👜💘🥬，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底💔💘👡、产业亮点涌现🥿、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🎒🍌🤬🍆、多头思维占优的一年😈。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💗💛💋，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🌽👡🥥🩱，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。