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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也(ye)传来利好，市场情(qing)绪修(xiu)复，港股整(zheng)体(ti)回暖。行业(ye)层面，原材料业领(ling)涨，主(zhu)要(yao)系铜、铝价格大涨，带动相关权益表(biao)现；受油价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。