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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美(mei)国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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3、央行数(shu)据显示，5月末(mo)，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额(e)108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中(zhong)货(huo)币（M0）余额13.13万亿元，同(tong)比增长12.1%。前五个月净(jing)投放现金3064亿元。1-5月社(she)会融资规模增量18.63万亿元，比(bi)上(shang)年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增(zeng)加10.68万亿元。

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1、上周😻💋🍈，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示👝🧄，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🥾。

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