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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👛🍒。公开资料显示🍈，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%💟。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👠🥦，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👚；中长期而言，更重要的是判断风格🥦，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄🥑😻💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🩰，使得即将到来的中报业绩期🎒🧡🌽，在科技🌽🧄、消费🥕👅🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🤍🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍄👛。在流动性和增量资金方面🤍💝，目前利率仍处于较低水平🥾🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍅👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市🥬💖，随着关键点位突破，股指仍有空间🍆🩲。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍇🥭🩱🧡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💗💔，推动增量入市。外部局势的缓和🥒，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍈🍓。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市(shi)场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向(xiang)资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者(zhe)重估港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值(zhi)。