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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一(yi)是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定(ding)且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行(xing)业(ye)轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值(zhi)性(xing)价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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进入7月后🩲😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😻🍋、增量资金及风格交易热度👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲🌽，外部流动性方面🍑🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻💓👡💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳🍑🥕，成长价值风格或相对均衡💋🤬🍌💟。对7月的风格指数推荐如下：

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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越(yue)创业板指（5.69%）。

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1、日前🥭🍌😠👡，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍄🩲🥕💟，要实施好适度宽松的货币政策💛🥝，加强逆周期调节🌽，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🧡🧄，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、陈碧峰也在寻找一支足够(gou)强的创业(ye)团队。离开 vivo 后，他看(kan)中电动化机会(hui)，短暂加入(ru)一家电动两轮车公司。去年 4 月底，印尼举(ju)办国际(ji)两轮车展会，他发现(xian) 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像(xiang) “玩具”，用料、品质、设计差太多。他接触过(guo)几家燃油摩托车大厂，认为(wei)对方缺点在不具备出海基因、决策(ce)流程也太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新公(gong)司(si)，他根本没听过，也不认识这两位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。