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结合细分领域中观指标来看🥦🩰💞💝🍇，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👞😡，中高端芯片需求旺盛🥾🍄🥾👚，存储器供不应求🍌💛，价格大幅上涨🥦💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽🍑😡、5月集成电路产量及出口量攀升🥔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍🥭，预计智能手机出货量边际回暖😠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝🧄👙，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚🧄🩳，叠加低基数效应🍉，二季度盈利或超预期💛🧡💝。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港(gang)股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)(guo)去(qu)十年的平均水平(ping)，港(gang)股整體估值水平相對(dui)郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费👗🥬😈🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👝🧄🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓👗。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥔，7月科技风格占优的可能性较大💋😡。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格(ge)基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临(lin)较大的成本压(ya)力(li)，而价格上面又受到(dao)库存制(zhi)约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显增加，预(yu)计(ji)7月(yue)国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产(chan)仍在(zai)持续增(zeng)加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目前来看(kan)，矿端(duan)暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格向下仍(reng)有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍(kan)单，则会对锂盐形成(cheng)负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意(yi)的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为(wei)坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样(yang)低价背景下，对(dui)于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂家停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给出(chu)价(jia)格底部信号。

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