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6月重要股东增持255亿元💯👢💟💋，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🧄，2025年7月解禁规模为2567亿元🌽👙，解禁规模较2025年6月扩大💔💝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥒、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👢，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥦🥭🩲💌。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本(ben)运营(ying)有限公(gong)司的告知函(han)，山东山大资本运营有限公(gong)司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签(qian)署了(le)股权划转意向性协(xie)议，该(gai)事项可能(neng)导(dao)致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍍🤍😻，使得即将到来的中报业绩期🍉🤬💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在🥝💛💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面🍆💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1、供应：PE方面😡，在高利润的**下上半年多套装置投产👚👿，产量快速上升，同比去年有很大增幅😠。下半年新增投产减少💝👅🥻🍄，7-8月份仍是检修高峰💯🤍😻🧡，预计9月之后检修计划开始减少🍑💘🍍👠，产量同比增幅或有所收窄💌😻👜，绝对值仍维持高位💌💞。PP方面🍅🥑，一季度🥔💟💕，PP依旧呈现高检修👢🍓、高供应的状态🍋🤍💖，一方面是去年年底新产能落地👝😻🍄😈🌽，另一方面是由于原材料走弱改善利润💝🍑，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🧅💖，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👙👢👗。下半年计划新增产能多为PDH装置💗👿💋，由于长期亏损🌽，投产或有推迟的可能🥕，因此供给边际增量有限🩳😈，但产量仍是近5年最高水平🩳👄😠🧄。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💟🥾。因此，相较于趋势跟随😻💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝，等待胜率催化🍉💌💋；同时🥭，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👙。