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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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其次昰(shì)(shi)行情邏(luó)輯(jí)(ji)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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2🍍、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🧄🍊😠🥾💔，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%👅，两伊地区为88%、87%👗🍄，阿联酋的产能利用率仅为71%🧡🍄。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🩲🧅🍍。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🥕🤍，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍑🌽🍄🥻，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💯🩳，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍋💖，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🩲，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度😈，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥔，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🧄🍑💕🍏，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍄💋🧄🍍。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC💯🍑💖🤬🩰，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍒💖😡😠🧅，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💌🍌🥻，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥝👛👚。若后市上涨主题不能有效扩散🥿🧄💞💋，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍒💞🍇🍑💋。

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1、2023年2月👢，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”💯🌽🥔，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过🥦🥿、松风一起知虎来💛👝🍄、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图👿💘，经常分析研判👙💖🤬💓，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋😻🍄💌、打好主动仗”。

2、周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点，包括财产来源、财产管理、服务资源、服务保障等。针(zhen)对这些痛点，设立特殊需要信托确实是一个良(liang)好的解决方案(an)，可以在(zai)信(xin)托架构下嫁接各(ge)种服务内容，“但它只是(shi)必要条件，不(bu)是(shi)充分条件”。