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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥕，但5🥿💘🍌🍈、6月随着出口增速的收窄👢🧡🍒🎒，盈利预计边际放缓🧅🩰👢。结合工业企业盈利👡🩳、库存周期🤬🍇🍏🥒、合同负债增速😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💌🩲🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善🍋🩰；2）中游制造领域😈😡🥥，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏🥔🥬🩰👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🍒🩳、五一端午等多重假日**😠🥦，有望延续两位数增长🥻🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电👙💓👜、家具💟🍄、饰品💋👙🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝🩱🩳、农化制品😡💛🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕👠。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思(si)路，2025年(nian)第二季度例會(huì)(hui)建(jian)議(yì)加大貨幣政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。

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5、 总的来看三大(da)主产国25/26榨季仍保持增(zeng)产预期，全(quan)球进入到缓慢累库过程中。三季(ji)度看巴西增产兑现、 四季(ji)度(du)看北(bei)半球估产，特(te)别需要关注印度增(zeng)产预期能否兑现的问题。价格(ge)方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预(yu)期下，单(dan)单是巴西增产风(feng)险已(yi)释放(fang)也不足带动价格上行，价格(ge)弱势运行 是(shi)大概率。阶段性利多来自(zi)于甘蔗质量不佳带来的短(duan)期生(sheng)产数据较差、原白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念又(you)有 新题材等。

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1、其二👿，合作方Vor Bio备受争议👜💗。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥒，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍉🩱🍊。截至今年一季度末💖🥻💌🩰，该公司账面现金还剩5000万美元😈👜💌👿，短期投资近1000万美元🥬🍈。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍓🤬，Vor Bio公司还裁员95%🩲💋，还剩8个人维持基本运营。交易之后🤍，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥬👙🥬，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💔，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥦👄🥻，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形(xing)成(cheng)A股突破(po)式上涨的力(li)度在进一步加强(qiang)，概率在(zai)进(jin)一步(bu)提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面(mian)所说的(de)扭亏阻力(li)位，从过去五年密(mi)集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。