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对市场而言(yan)，恒指过去一(yi)个月(yue)一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的(de)风(feng)险溢(yi)价与计入(ru)乐观情(qing)绪已(yi)经与去年10月初高(gao)点相(xiang)当，因此(ci)想要进(jin)一步乐观也需要更多催化(hua)剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际(ji)收紧(jin)流动性，后续(xu)还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明(ming)显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳(wen)健分红，③预期较(jiao)年初已(yi)明显(xian)降温的(de)AI互联(lian)网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反(fan)而可(ke)以更为积极地介入，以更低的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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