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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月29日晚9点🧅👡🧅💔，随着展厅灯光熄灭👅👅🍏🥭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👢🍉，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥦💓，馆外更是排起蜿蜒的队伍🧅💓👚💯👘。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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