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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦(ca)冲(chong)击，但(dan)在财政(zheng)加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市(shi)场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段(duan)行情。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有(you)朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金(jin)屬受(shou)益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年💌💗🧅🍓，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点🥾👞💌🍓。

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3、观点(dian)。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情(qing)的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗(zhang)，做多(duo)铜(tong)价实际再给(gei)矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了(le)终端的风险。下半(ban)年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需(xu)求阶(jie)段性(xing)减弱，不接受(shou)高(gao)价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的(de)局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬(xun)前后，美国232调(diao)查(cha)公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、改造方案與(yǔ)螎(róng)資方案(an)衕(tòng)步(bu)落地，爲(wèi)這(zhè)一區(qū)域28箇(gè)老舊(jiù)小區的(de)有(you)序改造打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。“政筴(cè)(ce)性金螎不僅(jǐn)爲項(xiàng)目建設(shè)螎資(zi)輸(shū)血，也爲(wei)改(gai)造(zao)‘螎智’，提供全流程的解決(jué)方案。”楊(yáng)倩介紹(shào)，現(xiàn)在各項工程壓(yā)茬推進(jìn)，全部改造完成后，將(jiāng)惠及羣(qún)衆近1.5萬(wàn)戶(hù)。

2、记者注意到，在相(xiang)关实名举报视频(pin)发布后，同年7月19日，针对曾女士的实(shi)名举报，南充市发改委(wei)发布情况通报称，“关(guan)于网(wang)传(chuan)曾某实名举报尹某光（系我委原价(jia)格调控科(ke)科长，于2018年退休(xiu)）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收(shou)入不符情况，我们高度重视，已联合(he)中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下(xia)一步将根据核查情况依规(gui)依(yi)纪依法处置。”