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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍌🍅。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍅😠，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👛😻👗💋🎒。尽管4月受外围摩擦冲击👄💓🍏🥦💋，但在财政加码💖🍊🥦👘👛、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥔🌽💓🍎🥻，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高👡🩲😈！

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍓💓；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🧅🍅👝，同比由正转负至 -2.72%🌽👢🍎，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥑。

2、白银跟随黄金(jin)趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在 6 月初(chu)实现突破式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受(shou)限。美国(guo)降息周期下的弱需求叙事始终压制 白(bai)银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更加明(ming)显。白银年内供(gong)需缺(que)口收窄，光伏用银下行拐点初(chu)现，而货币属性偏弱，对冲(chong)美元信用收缩上 优先级较低的(de)限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟(gen)随(sui)黄金趋势向上，但谨(jin)慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级(ji)低于(yu)黄金(jin)，交易思路上关注阶段性风险偏好(hao)回升 时的多头(tou)机(ji)会。