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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍆🥝；军工军贸预期升温💓；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥾。通信💯、有色🥬🎒🩰、非银、电子🥝🥭💗💝、军工领涨🤍💖🍓。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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行业表现方面👚，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👝🥒👚、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💯💝👠、医美👝😠🩳、量贩零食、智能家居家电等领域🥒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍋、以及行业景气度较高的领域布局🧅🥾👿，行业推荐重点关注：汽车🩰👿、有色金属😻😻🍇、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、从目前基本面的趋势来看🤍👗🍎，基本维持较为稳定的状态😈，依然呈现**开支托底经济🍅👅、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍅💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍆，6月开始，外需和地产压力进一步提升😻🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤍💌🥥🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍎。但战术层面🍊🌽🎒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💖。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧡🥔🥻🥑。但在指数刚突破的2014年7月👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆，全国各地放开限购🍍🍌🤬。2020年7月突破后形成的牛市👗🩲🍒🩳，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖，二季度开始盈利快速上行😻🍏👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝。