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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

2、今(jin)年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五(wu)月末上行0.60x。