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4、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元(yuan)/镍点。不锈钢方(fang)面，成品弱于原料，利润环(huan)比下(xia)滑，国内和印尼(ni)均有(you)减产，减产有望调节(jie)供(gong)需平衡，但从目前的库(ku)存表现来看，周度库存仍在累(lei)库当中。新能源(yuan)方(fang)面，品种价格(ge)表现平(ping)稳，6月需求排产(chan)难(nan)有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加。综(zong)合来(lai)看，原料价格坚挺为托(tuo)底，短期关注镍矿升水(shui)和一级镍(nie)库存表现，中期需求制(zhi)约(yue)基本面仍或偏(pian)空。

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今年以来港股表现持(chi)续强于(yu)A股的原因：1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估值历(li)史分位来看(kan)，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多(duo)资金选择南(nan)下流入港(gang)股市(shi)场。今年以来南向资(zi)金日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅(jin)30亿元。

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阿拉格齐称，基于自卫原(yuan)则和国(guo)际关系公认准则，伊朗对以方(fang)的侵略作出(chu)了回应。他(ta)表示，伊朗原本仅瞄准军事目标(biao)，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能(neng)源基础(chu)设施，伊朗当天(tian)也对以境(jing)内经济目标和炼油(you)厂进行了反击。“我们自卫是(shi)合法的，也是(shi)对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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1、除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样，英国、瑞士👠👄🧄💘、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧🥭🥿🧅。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数(shu)普遍回(hui)调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属(shu)、军工(gong)上(shang)涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结(jie)构问(wen)题。从(cong)风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情(qing)绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药(yao)等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利(li)盘存在(zai)止盈(ying)需求。